招商证券获批发行不超300亿次级债 年内券商现“补血”潮

招商证券获批发行不超300亿次级债,年内券商现“补血”潮
澎湃新闻记者 陈珂

券商年内“补血”继续。

11月25日,招商证券股份有限公司(下称招商证券【600999】)称,近日收到证监会批复,同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元次级公司债券的注册申请。

这是招商证券继今年9月完成发行40亿超短期融资券后,再次发布的融资计划。今年7月,招商证券还完成了A股高达127.04亿元的配股募资额。

招商证券并非个例,澎湃新闻(www.thepaper.cn)注意到,今年以来,券商大量通过公司债、短融等债务融资以及定增配股等方式进行募资“补血”。在金融业对外开放以及券业“马太效应”等发展背景下,券商以融资快速提升资本实力与竞争力的意图愈发明显。

据wind数据统计,截至目前,券商累计通过发行公司债、次级公司债、短融及可转债募资14000多亿,同比增逾96%。

股权融资方面,据澎湃新闻不完全统计,截止到目前,今年以来,已经有10余家券商抛出定增方案,累计拟募资金额高达1000亿元。

其中,海通证券以200亿元的募资总额位居榜首。此外,国信证券、中信证券等拟募资金额均超过百亿元。

配股上,也有招商证券、山西证券、东吴证券等6家券商完成配股,共募集资金372.72亿元。

也有券商多举措并用,比如天风证券则采用了定增和配股两种方式融资,全年累计拟融资180亿元。海通证券近日也有700亿公司债融资获批。

自今年5月份证监会发布《关于修改证券公司次级债管理规定的决定》后,次级债发行也得到券商青睐,今年券商融资有1000多亿元属于次级债发行。招商证券此次也是次级债。

为何今年券商多“进补”?市场人士认为,今年宏观流动性较好,市场利率较低,使得券商融资融券成本较低,此外今年资本环境有较大改善,加之科创板对保荐机构提出战略配售等多方面要求,证券公司的资本实力面临新的挑战,且随着证券市场“马太效应”明显,国外市场的放开进入,券商竞争更加依赖资本实力,打造竞争优势。

以海通证券今年8月募集的200亿定增为例,其中不超过60亿是用于发展资本中介业务,不超过 100 亿元用于扩大 FICC 投资规模,优化资产负债结构;不超过 15 亿元用于加大信息系统建设投入;不超过 20 亿元用于增加投行业务的资金投入;不超过 5 亿元用于补充营运资金。

再以安信证券为例,今年8月安信证券母公司国投资本发布公告称,公司及其全资子公司毅胜投资对全资子公司安信证券增资79.44亿元,此笔增资后,安信证券顺利跻身“百亿俱乐部”。

今年9月天风证券128亿元的定增也是拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。

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